Table des matières
Les rôles sont des ensembles de paramètres d'autorisation qui sont appliqués aux utilisateurs réguliers afin de déterminer les actions qu'ils peuvent effectuer dans Fleetio.
Vous pouvez facilement utiliser un rôle existant et l'appliquer à plusieurs utilisateurs ou créer un nouveau rôle pour un utilisateur spécifique.
IMPORTANT : le nombre et les types de Rôles disponibles dépendent de votre forfait Fleetio :
- Essential peut avoir jusqu'à quatre rôles
- Professional peut avoir jusqu'à 15 rôles
- Premium peut avoir jusqu'à 30 rôles
Gérer les rôles
Pour afficher , modifier et ajouter des rôles :
- Accédez à votre menu Compte et sélectionnez Paramètres.
- Dans la barre latérale Paramètres, cliquez sur Rôles dans la section Accès utilisateur pour afficher votre index des rôles.
L'index des rôles indique le nombre d'utilisateurs affectés à chaque rôle dans la colonne Utilisateurs, ainsi que la date de création et de dernière mise à jour du rôle.
Modification des rôles et sélection des autorisations
Pour modifier les autorisations d'un rôle, cliquez sur le bouton Plus d'actions et sélectionnez Modifier , ou cliquez sur le rôle dans l'index.
Les autorisations d'accès sont réparties en modules, tels que Véhicules , Relevés de compteurs , Inspections et Problèmes . Vous pouvez contrôler l'accès à chaque partie de Fleetio en sélectionnant un accès « complet », « partiel » ou « aucun ».
IMPORTANT : Lorsque vous modifiez les autorisations d’un Chaque utilisateur affecté à ce rôle recevra immédiatement les nouvelles autorisations.
- Accès complet : l’utilisateur disposera de toutes les autorisations disponibles pour le module sélectionné, ainsi que de toutes les autorisations que nous ajouterons ultérieurement pour ce module.
- Certaines autorisations – C’est ici que vous pouvez spécifier précisément les autorisations à attribuer à un utilisateur ayant ce rôle. Les autorisations disponibles peuvent être sélectionnées individuellement à l’aide des cases à cocher ; elles sont ensuite appliquées au niveau du rôle, et toute personne ayant ce rôle disposera de ces autorisations. Exemples d’autorisations : Créer, Afficher, Modifier et Supprimer.
- Aucun – Ce module ne sera ni accessible ni visible pour les utilisateurs ayant ce rôle. Définir l'accès sur « Aucun » est un excellent moyen de réduire le nombre d'options de navigation pour un utilisateur donné dans Fleetio.
REMARQUE : Les utilisateurs disposant de l’autorisation de consultation dans les modules suivants peuvent également ajouter des commentaires pour le type d’enregistrement correspondant : entrées de carburant, problèmes, pièces, bons de commande, entrées de service, véhicules, affectations de véhicules et ordres de travail.
CONSEIL : Pour obtenir la liste complète des modules et de leurs autorisations correspondantes, consultez le guide de référence Fleetio Manage Permissions .
Copier un rôle
Copier un rôle est un moyen rapide de créer un nouveau rôle avec une structure d'autorisations similaire à celle d'un rôle existant.
Cliquez sur le bouton Plus d'actions pour le rôle que vous souhaitez copier, puis sélectionnez Créer une copie .
Définir un rôle par défaut
Un rôle peut être défini comme rôle par défaut , ce qui signifie qu'il sera présélectionné lors de la création de nouveaux utilisateurs.
Cliquez sur le bouton Plus d'actions pour un rôle et sélectionnez Définir comme rôle par défaut .
Supprimer un rôle
Pour supprimer un rôle, cliquez sur le bouton Plus d'actions et sélectionnez Supprimer .
REMARQUE : Un rôle ne peut être supprimé que si aucun utilisateur n'y est affecté.
Création de rôles
Pour créer un nouveau rôle, cliquez sur le bouton + Ajouter un rôle dans l'index des rôles.
Vous pouvez également créer un nouveau rôle lors de l'ajout ou de la modification d'un utilisateur standard en sélectionnant + Créer dans le menu déroulant Rôle .
Donnez un nom et une description facultative à votre nouveau rôle, puis sélectionnez les autorisations du module en utilisant la même logique que celle indiquée ci-dessus .
Lorsque vous avez terminé, faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton Enregistrer .
Attribution des rôles utilisateurs
Il est possible d'attribuer des rôles lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur .
Pour modifier le rôle d'un utilisateur existant :
- Dans l'index des contacts, cliquez sur l'onglet Utilisateurs .
- Ensuite, cliquez sur le bouton Plus d'actions pour l'utilisateur et sélectionnez Modifier .
- Dans la section Type d'utilisateur et autorisations, utilisez le menu déroulant Rôle pour sélectionner le rôle de l'utilisateur.
- Une fois terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer le contact .
Attribution en masse des rôles utilisateurs
IMPORTANT : La gestion groupée des rôles utilisateur est disponible uniquement pour les utilisateurs réguliers existants. Elle ne permet pas de modifier le type d’utilisateur (par exemple, passer d’un utilisateur régulier à un administrateur, ou inversement).
La réaffectation de plusieurs utilisateurs à un seul rôle standard est une action groupée simple disponible à deux endroits :
- Dans l'index des contacts , sélectionnez l'onglet Utilisateurs .
- Cochez les cases correspondant aux utilisateurs concernés.
- Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Mettre à jour le rôle ou les ensembles d'enregistrements .
- Utilisez le menu déroulant Rôle pour sélectionner le nouveau rôle des utilisateurs.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Mettre à jour .
