Configuración de cuenta de facturación de mantenimiento e integración automática para clientes de Fleetio

Configurar una red de talleres de mantenimiento es un proceso simple y directo.

1. Seleccione su método de pago

El primer paso es seleccionar un método de pago para su red de tiendas. Puede guardar una tarjeta como método de pago o abrir una cuenta de facturación de mantenimiento (línea de crédito), emitida por Facturación Corporativa, una división de SouthState Bank NA ("cbCharge").

Comience haciendo clic en Red de tiendas en la barra de navegación lateral y luego seleccione Agregar método de pago.

Se le presentará la opción de Guardar una tarjeta o Abrir una línea de crédito .

Guardar una tarjeta

1. Ingrese la información de su tarjeta:
   • Número de tarjeta (tal como aparece en la tarjeta)
   • Fecha de vencimiento (MM/AA)
   • Código de seguridad (CVC)
   • Nombre completo (tal como aparece en la tarjeta)
   • Dirección de Envio.
2. Haga clic en Guardar detalles .
3. Espere a que se complete el proceso de verificación (esto puede tardar unos segundos).
4. Después de agregar exitosamente su tarjeta, será redirigido a la página Pagos de la tienda , donde verá su nueva tarjeta seleccionada en el menú desplegable.

Obtenga más información sobre el uso de una tarjeta de crédito como método de pago.

Abrir una línea de crédito

1. Ingrese la información de su cuenta , incluido el nombre de su organización y su EIN .

• Si ya tiene vehículos en el sistema, Fleetio seleccionará automáticamente la cantidad de vehículos en su flota . Esto le proporcionará un gasto total estimado de mantenimiento mensual basado en el gasto promedio de mantenimiento de 30 días y está diseñado para determinar cuánto crédito necesitará.
• Si aún no tiene vehículos en el sistema, seleccione la cantidad de vehículos en la flota . El gasto total estimado de mantenimiento mensual, en este caso, le proporcionará una estimación basada en otras flotas de tamaño similar para determinar cuánto crédito necesitará.

2. Complete su dirección de facturación y correo comercial y los detalles de contacto contable .

3. Proporcione referencias comerciales para agilizar el proceso de aprobación de crédito (se requiere al menos una para clientes estadounidenses; dos para clientes canadienses). Las referencias ideales son de entidades donde realice pagos regulares de montos variables, preferiblemente mensuales.

4. Finalmente, firme y acepte los Términos y Condiciones , luego haga clic en Aceptar y Enviar :

La aprobación de facturación corporativa generalmente demora entre 24 y 48 horas.

2. Inicio rápido de integración automática

El soporte de Fleetio configurará su cuenta de integración automática dentro de las 24 horas posteriores a la configuración de su tarjeta de crédito guardada o cuenta de facturación de mantenimiento.

Haga clic en el botón "Comenzar" (a) para continuar con los pasos de configuración adicionales, o haga clic en el enlace "Descargar" (b) para guardar una copia en PDF de su solicitud (Línea de Crédito). Si agregó una tarjeta de crédito a su cuenta, haga clic en "Configurar Notificaciones" para continuar con el proceso de configuración.

Si hizo clic en "Comenzar" , siga los pasos a continuación para configurar la cuenta. Haga clic en los enlaces de cada paso para obtener más información.

1. Comience por configurar su valor de Aprobación automática para Órdenes de reparación .

2. Haga clic en Siguiente.

3. A continuación, configure sus suscripciones de notificación para órdenes de reparación .

• Haga clic en Agregar suscripción para crear una nueva suscripción.

4. Cuando haya terminado, haga clic en Siguiente .

5. Permita a sus usuarios acceder a la integración automática . Esto les permitirá tomar medidas con respecto a las órdenes de reparación .

• Haga clic en el menú desplegable + Agregar usuario de integración automática (a) para buscar usuarios que desee agregar.
• Utilice el menú desplegable Integrar rol de usuario automáticamente (b) para controlar el nivel de acceso del usuario:
  • Admin - Privilegios de administrador completos
  • Aprobación manual de RO : permiso para aprobar manualmente órdenes de reparación
  • Administrador de usuarios : permiso para crear nuevos usuarios de integración automática
  • Ver orden de reparación : permiso para ver, pero NO aprobar órdenes de reparación

6. Cuando haya terminado, haga clic en Siguiente .

7. Configure sus preferencias de notificación de cuenta de facturación .

• Haga clic en el menú desplegable + Agregar usuario suscrito (a) para buscar usuarios que desee agregar.

8. Por último, agregue un nombre de contacto de la empresa, un número de teléfono y notas del conductor opcionales para ayudar a los conductores durante un servicio de integración de taller de mantenimiento.

9. Cuando haya completado la configuración, haga clic en Finalizar .

• Si necesita volver a un paso anterior, haga clic en Atrás .

3. Integración automática del acceso a la cuenta

Una vez que se haya aprobado su solicitud de Red de Tiendas, su página de Pagos de Tiendas se actualizará para mostrar la información de su Red de Tiendas como se muestra a continuación.

Te recomendamos revisar los artículos en la tarjeta Explorar la red de tiendas de Fleetio .

• Mire el video (a) para obtener más información sobre Shop Network.
• Complete los pasos de configuración adicionales usando los enlaces proporcionados (b). Se marcarán como completados a medida que avance.
• Utilice las pestañas (c) en la parte superior de la página para acceder a las configuraciones de la red de tiendas.
• Cualquiera de los enlaces (d) Ir a Integración automática en Fleetio lo llevará directamente al sistema de Integración automática mediante el inicio de sesión único (SSO).