Nueva descripción general de la importación de datos

Prepare su archivo de datos

Fleetio permite a los usuarios importar datos desde un archivo de valores separados por comas (CSV) . Los archivos CSV se pueden crear desde programas de hojas de cálculo accediendo a la opción "Descargar como" o "Guardar como" y seleccionando este tipo de archivo.

Fleetio recomienda limitar el tamaño del archivo a 500 filas de datos o menos. Para importaciones más complejas, como las de vehículos, es posible que deba reducir aún más el tamaño del archivo para mitigar posibles errores.

En un archivo CSV, la coma " , " separa cada campo de importación del siguiente. Por lo tanto, asegúrese de eliminar las comas donde puedan interferir con la importación, como el separador de miles en un número (p. ej., 60 000). Si tiene un campo que incluye una coma como parte del valor, como una dirección que dice "100 Main Street, Apt. 8", asegúrese de encerrar este valor entre comillas, como se muestra, para garantizar que se importe a un solo campo de destino en Fleetio.

La mejor manera de garantizar un formato de archivo correcto y campos compatibles es descargar una plantilla de importación para el tipo de datos correspondiente.

1. Vaya al menú + Agregar rápido y seleccione Importar datos .

2. Haga clic en Explorar plantillas de importación .

3. Haga clic en el tipo de plantilla en la columna de la izquierda.
4. Haga clic en el menú desplegable Descargar y seleccione Plantilla vacía junto a la plantilla adecuada.

4. Abra el archivo CSV en su computadora y agregue sus datos al archivo.
5. Asegúrate de guardar el archivo como CSV. No se admiten otros tipos de archivo.

Comience su importación

Una vez que hayas preparado tu archivo, puedes cargarlo en Fleetio.

1. Haga clic en el menú + Más en la esquina superior derecha y seleccione Importar datos .
2. Seleccione el tipo de importación en el menú desplegable (a).
3. Arrastre y suelte o haga clic en el campo Importar archivo (b) para ubicar el archivo CSV en su computadora.

4. Haga clic en Continuar.

Columnas del mapa

Antes de importar sus datos, debe asignar cada columna de su archivo de origen al campo Fleetio correspondiente.

1. Relacione cada columna de la izquierda con el campo de Fleetio correspondiente mediante el menú desplegable (a). Algunas columnas pueden asignarse automáticamente según sus nombres.
2. Haga clic en Confirmar para confirmar la asignación de cada columna o haga clic en Ignorar si no desea importar esa columna (b).

1. Cuando haya terminado su mapeo, haga clic en Continuar con la revisión .
2. Revise sus datos y cuando esté listo, haga clic en Procesar importación .

Asignaciones de importación guardadas

Para ahorrar tiempo, Fleetio le ofrece la posibilidad de guardar un mapeo de importación para uso futuro.

Si desea guardar una asignación de importación:

1. Marque la casilla de verificación Guardar mapeo para uso futuro en la sección Revisar y procesar .
2. Introduzca un nombre de asignación para referencia futura.

3. Al hacer clic en Procesar importación, su asignación se guardará para usarla en importaciones del mismo tipo en el futuro.

Utilice una asignación de importación guardada seleccionándola en el menú desplegable Usar una asignación de importación guardada en la sección Columnas del mapa .

Sus asignaciones se confirmarán automáticamente; sin embargo, puede realizar cambios si es necesario haciendo clic en el ícono Editar .

Estado de importación

Al hacer clic en Procesar importación , su archivo de importación comenzará a procesarse y mostrará el estado de En cola durante un breve período.

Una vez procesado el archivo, aparecerá un mensaje en la esquina inferior derecha de la pantalla con un enlace que dice "Completado: (Nombre de la importación)". Es posible que tenga que actualizar su navegador para ver los cambios. Haga clic en este enlace para actualizar la pantalla.

Se mostrará el estado de la importación. Si el estado es "Completado" , significa que no se encontraron errores. Revise los registros importados para asegurarse de que todos los datos se muestren correctamente.

Si su importación contiene algún error, el estado se mostrará como Parcialmente completada o Fallida .

Historial de importaciones

Tiene disponible un historial de sus importaciones para su revisión y para realizar diversas acciones.

Vaya al Menú de su Cuenta y luego seleccione Importaciones .

La tabla Historial de importación incluye columnas disponibles para Nombre de archivo , Tipo , Estado , Registros nuevos, Registros actualizados, Fecha de actualización, Registros con errores, Fecha de creación, Fecha de creación y Asignación . El orden y la visibilidad de las columnas se pueden personalizar haciendo clic en el botón Configuración > Administrar columnas en la esquina superior derecha de la lista.

Puede filtrar y buscar estos resultados:

Eliminar, deshacer o "revertir" una importación

Pueden darse situaciones en las que un nuevo archivo de importación contenga datos inexactos o falte información clave. En estos casos, Fleetio ofrece la opción de revertir un archivo de importación. Esto eliminará todos los registros de su sistema Fleetio incluidos en la importación.

Actualizar datos existentes mediante la importación de archivos

Fleetio admite la capacidad de actualizar datos existentes en su sistema Fleetio a través del proceso de importación.