Tabla de contenido
NOTA: La Gestión de Herramientas está disponible como complemento para su plan Fleetio. Si desea añadir o actualizar un complemento de Gestión de Herramientas, consulte Facturación y Suscripciones.
Introducción a la gestión de herramientas
¡Fletio es la columna vertebral del mantenimiento de flotas! El sistema principal de Fleetio se centra en la gestión de vehículos de flota y otros activos de gran tamaño. Normalmente, estos activos se utilizan para el transporte de personas o mercancías, o para realizar funciones importantes que son esenciales para sus operaciones.
- Los ejemplos de vehículos en Fleetio incluyen automóviles, camiones, barcos, remolques, aviones, carretillas elevadoras, excavadoras y bulldozers.
¿Qué pasa con los cientos o miles de activos auxiliares que equipan a su equipo para un propósito específico, realizan un trabajo pequeño o facilitan la gestión de su flota? La mayoría de las organizaciones invierten en herramientas y equipos pequeños. Estos activos requieren menos mantenimiento que los vehículos, pero son lo suficientemente valiosos como para justificar un registro detallado de compras, seguimiento de ubicación, asignación a personas responsables, almacenamiento de documentos y fotos, y más.
- Los ejemplos de herramientas en Fleetio incluyen herramientas manuales, generadores, cortadoras de césped, cortasetos, motosierras, taladros eléctricos, computadoras portátiles y teléfonos inteligentes.
¡Fleetio ofrece una solución de sistema único y rentable para administrar TODOS sus activos!
Entradas de servicio para herramientas
Las entradas de servicio son una forma sencilla de registrar un servicio completado para sus herramientas en Fleetio y ofrecen una forma rápida y fácil de realizar un seguimiento del historial de servicio de las herramientas y los gastos de mantenimiento.
Haga clic aquí para obtener más información sobre las entradas de servicio para herramientas .
Índice de herramientas
El Índice de Herramientas es donde podrá consultar sus datos de un vistazo. Los detalles se muestran en una tabla con columnas personalizables para que pueda ordenar, filtrar y realizar diversas acciones en sus herramientas.
- Haga clic en las pestañas para ver Todas , Asignadas , Sin asignar , Archivadas u otras Vistas guardadas , o haga clic en + Agregar pestaña para crear una nueva vista
- Utilice Buscar para buscar un activo de herramienta, incluida la búsqueda por número de serie completo o parcial
- Utilice los filtros para limitar los resultados mostrados
- Haga clic en el botón Configuración de índice y utilice la opción Administrar columnas para seleccionar y reordenar las columnas visibles en la tabla de datos
- Haga clic en el botón Más acciones para ver, editar, asignar, vincular/desvincular, agregar un problema y archivar
- Haga clic en + Agregar herramienta para agregar un nuevo activo de herramienta
Acciones masivas
- Selección múltiple de filas mediante casilla de verificación
- Aplicar acciones masivas para actualizar herramientas, asignar/desasignar desde un contacto, vincular/desvincular desde un vehículo, imprimir etiquetas, archivar y agregar o eliminar observadores
Página de detalles de la herramienta
Haga clic en una herramienta en el índice para ver su página de detalles.
La página de detalles de la herramienta muestra detalles, actividad, comentarios y archivos adjuntos para cada activo de herramienta individual.
Utilice las pestañas en la parte superior de la página para ver la Descripción general de la herramienta, o ver el Historial de problemas, asignaciones, vehículos vinculados o ubicaciones.
La pestaña Descripción general es donde encontrará información clave sobre la herramienta.
- La tarjeta Campos muestra información clave de la herramienta, como la marca, el modelo y el número de serie. Aquí también se mostrarán los vehículos vinculados.
- NOTA: Las cuentas de los planes Profesional y Premium pueden personalizar los campos con Administración de campos .
- A la derecha, encontrarás tarjetas para las asignaciones de herramientas y la última ubicación conocida.
- Haga clic en Agregar asignación de herramienta para asignar la herramienta a un usuario
- Haga clic en Pagar/Registrar para pagar o registrar una herramienta
- Consulte Administrar asignaciones de herramientas para obtener más información.
- Amplíe el panel de fotos, comentarios y documentos para dejar un comentario o agregar fotos y documentos.
- Haga clic en Más acciones para las opciones Ver, Editar, Asignar, Vincular, Ver historial de registros y Archivar.
- Haga clic en Editar para realizar cambios en los detalles de la herramienta
- Haga clic en + Agregar para agregar una asignación de herramienta, un problema o una entrada de servicio
Campos fijados
Fleetio te permite anclar campos que usas habitualmente en la parte superior de la tarjeta Campos . Una vez anclados, estos campos se añadirán a la subsección Campos anclados .
Para anclar un campo nuevo, pase el cursor sobre él y haga clic en el icono de anclar . Para desanclar un campo, vuelva a hacer clic en el icono de anclar .
NOTA: Solo puede anclar campos en la tarjeta Campos. Al anclar un campo, este estará disponible para todas las páginas de detalles de la herramienta a las que acceda. Los campos anclados solo se anclarán para usted; los campos que ancle en la tarjeta Detalles no afectarán las páginas de detalles de otros usuarios de su organización.
SUGERENCIA: Obtenga más información sobre los campos fijados en Administración de campos .
Configuración de herramientas
La configuración de herramientas incluye varias opciones de configuración, como estados de herramientas , tipos de herramientas y campos personalizados que se pueden configurar según sea necesario .
Agregar herramientas
Haga clic en el botón + Agregar herramienta del Índice de herramientas (mostrado arriba) para agregar una herramienta individual. También puede ahorrar tiempo y esfuerzo importando varios registros desde una hoja de cálculo.
SUGERENCIA: Obtenga más información en la Guía de importación de herramientas .
